http://plaind.co.kr/topic/263870
베트남 폴리프로필렌(PP) 시장 동향 :: 전체 - 플라스틱산업
시장 규모 베트남 플라스틱 산업은 비교적 신생 산업 중 하나이지만 매우 빠르게 발전하고 있다. 현재 4천 개 이상의 기업이 있으며, 이 중 99% 이상이 민간 기업으로 주로 남부 지역에 집중되어
plaind.co.kr
베트남 폴리프로필렌(PP) 시장 동향
베트남 내 플라스틱 기업의 낮은 기술 수준으로, 한국 업체와의 기술협업 기대김용준 기자 2022-12-26
시장 규모
베트남 플라스틱 산업은 비교적 신생 산업 중 하나이지만 매우 빠르게 발전하고 있다. 현재 4천 개 이상의 기업이 있으며, 이 중 99% 이상이 민간 기업으로 주로 남부 지역에 집중되어 있다(전국 플라스틱 기업의 80% 이상 차지). 해당 지역은 가공 산업이 밀집된 곳으로 플라스틱 포장 제품이 생산된다. 베트남 플라스틱 관련 기업의 대다수는 중소기업으로 90% 이상이 해외 기업 아웃소싱을 수행할 뿐 아직 자체 브랜드를 구축하지 못하고 있다.
시장 동향
베트남 폴리프로필렌 플라스틱 산업의 특징은 플라스틱 산업의 현지 공급이 후방산업(downstream) 규모 및 수요와 비례하게 발전하지 않아 1차 플라스틱 원료가 수입에 크게 의존하고 있다는 점이다. 국내 플라스틱 기업은 규모가 작고 기술 수준이 제한적이어서 전반적인 경쟁력이 낮다. 현재 베트남 플라스틱 업계는 주로 중국 기술을 사용하며 중국에서 수입되는 기계·장비·생산라인이 40% 이상을 차지한다. 그러나 최근 많은 업체들이 한국 및 일본의 엔지니어링 플라스틱 기술 또는 독일의 건설용 플라스틱 기술에 투자하고 있다.
폴리프로필렌 레진 공급이 내수를 충족시킬 만큼 발전하지 못한 원인은 자본 여력이 부족하기 때문이다. 즉, 폴리프로필렌 전방산업(upstream)의 진입장벽은 자본집약적 산업 특성이라고 할 수 있다. 원료 생산을 위해 필요한 초기 투자 자본 및 생산 자본이 대규모 자본인 경우가 많기 때문에 플라스틱 원료는 대부분 수입에 의존한다. 1차 플라스틱 원료에 대한 국내 수요는 연간 10% 이상 성장하는 반면 공급 증가율은 연 3% 미만이다.
수요 동향
2020년 베트남 폴리프로필렌 플라스틱 수요는 185만 톤 이상, 2021년에는 200만 톤 이상으로 추정되며 2022년까지 플라스틱 원료 수요는 연평균 6.6%씩 증가할 것으로 예측되었다. S&P 글로벌 플랫츠(S&P Global Platts, 상품·에너지 원자재 시장 정보 제공 전문 기업)는 2022년 베트남 내 버진 플라스틱(재생원료를 사용하지 않고 화석 연료에서 추출한 신규 플라스틱) 수요를 810만 톤으로 예측했다.
그러나 코로나19로 인한 수요 감소로 베트남 폴리프로필렌 시장 역시 약세를 보였다. 구매자들이 긴급한 물량만 주문하면서 가격이 2년 이상 신저점을 갱신했다. 경기 침체 및 기타 경제 불확실성에 대한 불안감으로 인해 폴리프로필렌 수요는 현재 수준으로 유지될 것으로 보인다.
미국산 수입 및 중국발 재수출 물량 또한 시장 회복에 대한 희망을 꺾고 있다. 연말을 앞두고 재고를 줄이려고 하는 미국, 코로나로 인해 타격을 입은 중국 등지에서 출하 가능한 물량이 베트남 폴리에틸렌(Polyethylene) 및 폴리프로필렌 내수 시장에 영향을 주고 있다.
공급 동향
베트남 플라스틱 협회에 따르면, 현재 베트남 내 폴리프로필렌 플라스틱 원료 공급량은 연간 총 85만 톤(최대 설계 용량 가동 시)으로 빈 손 정유화학(Bing Son Refining and Petrochemical Co., Ltd, 연간 15만 톤), 응이 손 정유화학(Nghi Son Reining and Petrochemical Company, 연간 40만 톤), 효성 베트남(Hyosung Vietnam Co., Ltd, 연간 30만 톤)이 포함된다.
그러나 응이 손 정유화학이 연간 30만 톤을 해외 수출에 할당하고 있기 때문에 내수용 폴리프로필렌 총 생산량은 연간 55만 톤에 불과하지만 설비 구동은 이미 100%에 달했다고 볼 수 있다.
스타비안 프로젝트 관련 사진 / 사진. Vietnam News, 하노이무역관 종합
스타비안은 스타비안 꽝 옌 석유화학 프로젝트(Stavian Quan Yen Petrochemical Project)를 공식 발표하고 지난 2022년 7월 말 꽝닌 투자 촉진 컨퍼런스에서 이행 협정을 체결했다. 이 프로젝트에 공동 투자하는 두 주요 주주는 스타비안 케미칼(Stavian Chemical)과 옌 훙 리퀴드 포트 합작 주식회사(Yen Hung Liquid Port)다. 이 프로젝트는 15억 달러 규모로 석유화학제품 생산 및 거래를 전문으로 하며 폴리프로필렌 제품의 경우 연간 60만 톤 규모일 것으로 예상된다. 이 프로젝트는 2026년 4분기부터 공식적으로 운영될 것으로 예상된다.
수입 동향
Fiin Research의 연구 보고서에 따르면, 현재 베트남은 플라스틱 산업은 제품 유형에 따라 약 15~35%의 원자재만 자급할 수 있고 나머지는 중국, 한국, 일본 및 아세안 지역에서 수입해야 한다. 2021년 베트남은 약 700만 톤의 플라스틱 재료(110억 미국 달러 이상)를 수입했다. 이 중 완제품 및 반제품 플라스틱 제품의 수입은 약 80억 달러에 달했다.
2013~2021년 베트남 플라스틱 수입 추이(단위 : 백만 톤, 십억 달러) / 사진. KOTRA 하노이무역관 종합
베트남 플라스틱 협회에 따르면, 베트남 플라스틱 산업 전체 원료 수입의 55%를 플라스틱 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 원료 수입이 차지하고 있다. 베트남의 폴리프로필렌 플라스틱 원료 수입량은 코로나19 범유행의 영향으로 2020년 가치가 소폭 하락한 것을 제외하고 2017~2021년 지속적으로 증가했다. 2021년 폴리프로필렌 플라스틱 원료 수입량은 973,000톤으로 최대 12억 달러 규모이다.
이 기간 수입 원자재 물량 및 가격 평균 성장률은 각각 연평균 8%, 4%이었다. 이는 플라스틱 전방산업이 급성장하는 후방산업 부문의 수요를 충족시킬 만큼 충분히 발전되지 못한 불가피한 결과이다. 새로운 석유화학 프로젝트가 국내 수요를 충족시키지 못한다면, 베트남 플라스틱 산업의 수입 원료 의존도는 현재 수준으로 유지될 것으로 전망된다.
폴리프로필렌은 수입 의존도가 높은 원료다. 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌은 는 플라스틱 포장 부문에서 사용되는 두 가지 주요 재료로 업계에서 플라스틱 원료를 가장 많이 소비한다. 따라서 베트남 플라스틱 전방산업이 연간 약 85만 톤의 폴리프로필렌 원료를 생산할 수 있음에도 불구하고, 여전히 수입에 의존해야 한다.
베트남 세관에 따르면 2022년 9월까지 베트남 폴리프로필렌 레진 수입량은 103만 톤, 총액은 12억 5,000만 달러로 베트남 전체 수량의 18.9%, 수입 플라스틱 원료 총액의 14.1%를 차지했다.
2022년 1~3분기 플라스틱 원료 수입 비중 / 사진. 베트남 세관, 하노이무역관 종합
대한 수입 동향
2017~2021년에 베트남의 대한 수입량이 지속적으로 증가하면서 한국은 폴리프로필렌 수입 순위 1위를 차지했다. 수입가액 기준, 2021년 한국산 폴리프로필렌 수입액은 3억 8,800만 달러로 30.3%의 점유율을 차지하고 있다. 수입 물량 기준, 2021년 한국산 폴리프로필렌은 31만 톤으로 32%의 점유율을 차지하고 있다.
베트남 세관 잠정자료에 따르면, 2022년 8월 한국산 폴리프로필렌 플라스틱 원료 수입량은 43.5천 톤, 가치는 5,420만 달러로 2022년 7월에 비해 각각 16.1%, 19.4% 감소해 전체 수입 플라스틱 원료 중 30.6%를 차지했다. 평균 수입 가격은 3.9% 하락한 톤 당 1,246달러를 기록했다.
시사점
베트남의 폴리프로필렌 플라스틱 수요는 연간 6% 이상씩 꾸준히 성장할 것으로 기대된다. 관련해 한국기업은 현지의 플라스틱 생산 업체와의 협업을 통해 포장용/가정용/건설용/엔지니어링 등 강점을 지닌 분야를 공략하는 것이 바람직하다. 한편 높은 경쟁으로 인해 한국 폴리프로필렌 제조사 역시 가격 설정에 유의할 필요가 있다.